Малыш, обиженный на женский род, встречает своего воображаемого друга Карлсона. Он начинает сомневаться в его существовании, но Карлсон убеждает его в обратном. Они вспоминают свои счастливые дни, но Малышу становится грустно, когда он вспоминает, что Карлсон его бросил. Карлсон извиняется и обещает больше не бросать его. Малыш заплакал от счастья и обнял Карлсона.